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百年建筑網:2021河南水泥市場回顧及2022年展望
來源:  發布日期:2022/1/8  點擊次數:146

一、2021年河南省水泥行情回顧

2021河南水泥市場價格走勢較2020年有一定程度上的不同。一方面由于今年河南受到特大降雨、疫情管控及環保管控等影響,供需兩端都有收窄,水泥市場一段時間內處于異常低迷局面;另一方面受大宗原材料價格上漲因素,水泥成本不斷攀升。2021河南水泥市場基本面表現如何?下面具體展開分析。

第一季度:連續下跌。河南水泥企業陸續恢復生產,庫存不斷增加,但本地工地需求有限,水泥整體銷量不佳,再加上受橙色預警管控影響,多數工地停工,攪拌站停產,市場需求持續走弱,水泥價格接連走低。

第二季度:先漲后跌。4月中旬市場進入傳統旺季,水泥需求轉好,價格隨之上漲。5月隨著煤炭等原材料價格大幅上漲,水泥生產成本不斷提升,河南省多地陸續上調兩輪水泥價格,但受雨水天氣影響,各區域落實情況不一,下旬起各區域水泥價格連續下跌,河南省多數區域水泥價格跌至低位。6月河南省多數熟料線停窯檢修10-20天,水泥供應量減少,但受高溫、多雨及中高考等影響,市場需求開始走弱,水泥市場步入淡季,水泥價格一路下行。

第三季度:整體低位運行。7、8月份進入傳統淡季,量價齊降,加之疫情的零星出現及自然災害的發生,水泥行情持續低迷,在7月份跌至全年最低位347.67元/噸。9月原材煤炭價格大幅上漲,水泥企業生產成本增加,同時省內多數熟料線停窯檢修,河南省水泥價格開始低位反彈。

第四季度:呈“V”字型。步入十月后,隨著國家發改委聯合多部門出擊“組合拳”,嚴厲遏制煤價非理性上漲,促使煤價回歸理性狀態,水泥成本也相應下降,省內多數企業熟料庫存仍處高位,管控區域增多后,水泥銷量繼續下滑,水泥企業紛紛下調水泥價格。11月15日起,河南省水泥熟料線開始執行秋冬季停窯計劃,且由于10月中旬后的連續下跌,為維持合理利潤,水泥企業陸續進行嘗試性推漲,并漲至全年最高點577.67元/噸。但后期由于地區降溫、管控升級加上局部地區處于防控階段,多處下游施工企業施工困難甚至停擺,整體市場需求不佳,價格紛紛回落。

據百年建筑網監測,截至2021年12月31日,河南市場P.O42.5散裝水泥均價為528.33元/噸,環比上月下降3.77%,同比去年上升2.65%。較年內最高點下跌8.54%,但仍較年初高3.05%左右。

二、2021河南省水泥供應端分析

2.1河南省水泥產量小幅減少

2021年1-11月河南水泥產量1.051億噸,同比2020年水泥產量1.104億噸小幅下跌4.82%。

具體來看,今年一季度疫情影響減弱,節后水泥企業迅速復工復產,水泥產量同比2020年明顯提升。二季度,水泥傳統旺季到來,下游需求逐步復蘇,促進水泥產量進一步提升,6月末河南多數熟料線停窯10-15天,水泥產量短時間內出現下降。7月下旬受暴雨影響,8月處于疫情防控,加上煤炭成本迅速提升,生產成本增加,水泥產量出現大幅下降;9-10月,受能耗雙控政策影響,大部分熟料窯線再次停窯,加上限電,很多獨立粉磨站停產,企業生產嚴重受限,水泥產量同比去年下滑20%以上。11月中旬,多數企業開始執行秋冬錯峰停窯。自4月起,河南水泥產量連月下跌,12月水泥市場需求難有起色,水泥產量或將持續下滑。因此,預計2021年河南水泥產量同比2020年整體或將小幅下滑。

2.2河南省水泥熟料線產能利用率小幅下降

據百年建筑網統計,截至2021年12月31日,河南水泥熟料產能利用率為7.54%,今年4-12月平均水泥熟料產能利用率為57.02%,同比2020年57.66%有所下降。整體來看,2021河南水泥熟料產能利用率略低于去年。

2021年為“十四五”規劃元年,在“碳達峰、碳中和”政策及環保管控影響下,加之錯峰生產常態化的推行,水泥熟料供給持續被壓縮。而隨著河南不斷推進淘汰落后產能,項目置換等工作,2022年河南水泥熟料產能利用率或將持續下滑,水泥熟料供應量或將進一步減少。

三、2021河南省水泥需求端分析

3.1河南省混凝土產能利用率同比下降

三月伊始,企業積極復工復產,混凝土產能利用率提升明顯,在5月中旬達到全年最高點21.83%;隨后進入高溫多雨季節,市場行業淡季,市場需求整體偏弱下行;七月以來,河南多地遭遇暴雨又遇疫情,據百年建筑網跟進調研,河南多地攪拌站處于停工停產狀態, 產能利用率整體處于下跌趨勢;傳統旺季需求遲遲未能發力,四季度多地發布重度污染天氣預警并啟動相應措施,混凝土產能利用率再次回落。

由于水泥作為混凝土生產的主要原材料之一,因此混凝土產能利用率反映出一部分水泥市場的需求量。據百年建筑網監測,截至2021年12月30日,河南混凝土產能利用率為9.77%,全年平均混凝土產能利用率為9.26%,同比2020年有所下降。由此可見,2021年河南地區混凝土生產對于水泥的需求量不及去年。

3.2房建投資、新開工增速雙放緩,但仍保持正增長趨勢

國家統計局十一月最新數據顯示,河南房地產投資累計增速為2.8%,自今年2月以來,河南省房地產投資增速連續十個月收窄 ,而房地產新開工面積增速為0.8%,增速持續下跌,多數混凝土企業今年整體出貨也隨之降低。

2021年河南地區房建投資及新開工項目增速放緩,主要受房地產調控政策、信貸收緊、大宗商品原材料上漲等因素影響。河南區域內工地多受其影響,資金壓力普遍較大,采購積極性不高。但目前來看,河南房建投資、新開工面積仍保持正增長趨勢,且在“十四五”規劃布局中,河南將把災后重建作為重點工作,加上河南城際高速及道路橋梁等基建項目逐步落地,或將對水泥市場需求起到托底作用。因此,預計2022年河南水泥市場需求整體或將保持平穩態勢。

四、總結與展望

2021年河南水泥市場受大宗原材料價格沖高回落,能耗雙控、地區污染預警等政策,以及下游資金短缺影響,整體表現為均價回落收尾,市場供應收窄,需求疲軟,存在一定程度上產能過剩。

以下是部分企業負責人對河南2022年水泥行業展望分析:

A企業:認為明年河南水泥需求不會好轉。房地產資金匱乏,今年爆出來的問題已經埋雷許久,短期內需求不會有明顯起色。

B企業:明年需求情況要考慮的因素很多,主要現在水泥產能過剩,供大于需?,F在置換產能,關小置換大,水泥技術也成熟,供需矛盾還是不會有明顯改善。其實每年的水泥需求都不小,就看水泥廠家想怎么操作。

C企業:明年當地的重大民生工程還是挺多的,有些今年已經在開工了。房地產不景氣,資金壓力較大,而且估計明年環保管控的時間會更長,所以明年需求不看好。

總結:2022年,大宗原材料價格受宏觀政策調控,趨于平穩運行,但能耗雙控等政策將常態化實施,河南水泥供應端預期收窄。此外,房建基建項目投資短期內難有提升,對水泥需求提振作用有限。因此,2022年水泥供給或將小幅壓縮,市場需求仍不樂觀,故謹慎預計2022年一季度河南水泥價格或將呈現震蕩下行趨勢,后期價格上漲幅度也會有所收窄。

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